投資顧問崗位職責（精選12篇）

　　在不斷進步的時代，我們可以接觸到崗位職責的地方越來越多，崗位職責是組織考核的依據。大家知道崗位職責的格式嗎？下面是小編收集整理的投資顧問崗位職責，僅供參考，大家一起來看看吧。

　　投資顧問崗位職責 1

　�。ㄒ唬�崗位職責

　　1、公司提供優(yōu)質的客戶資源，有自己的廣告渠道，精準定位的'客戶群體；

　　2、通過電話、網絡與客戶進行有效溝通，了解客戶需求，給客戶推薦合適的金融投資產品；

　　3、公司自有的客戶服務平臺，你只需按流程去執(zhí)行，維護好客戶促進成交；

　　4、定期與合作客戶進行溝通，建立良好的長期合作關系；

　　（二）招聘要求

　　1、有金融行業(yè)網銷經驗；

　　2、對銷售工作有較高的熱情，具備較強的學習能力和優(yōu)秀的溝通能力；

　　3、有強烈的事業(yè)心、責任心和積極的工作態(tài)度；

　　4、退伍軍人優(yōu)先考慮（團隊合作與毅力，是我們非常看重的精神）

　　5、應屆生一視同仁（我們會是你融入社會，學習成長的優(yōu)秀平臺）

　　投資顧問崗位職責 2

　　崗位職責:

　　1、協(xié)助團隊管理向客戶進行推廣，開發(fā)潛在客戶群;

　　2、協(xié)助客戶制定投資計劃，并為其提供貴金屬投資的實際操作指導;

　　3、維護客戶的投資事項，并且給出一定的投資意見和建議;

　　4、突破自己，學習管理系列流程和輔助經理輔導新員工的`培訓;

　　5、有同行業(yè)經驗者優(yōu)先;

　　崗位要求:

　　1、大專以上學歷，形象氣質佳，金融、經濟、財務等相關專業(yè);

　　2、具有較強的組織計劃能力、執(zhí)行能力及承壓能力，認同公司企業(yè)文化;

　　3、了解國內投資市場，具有獨立開發(fā)市場、分析金融投資市場行情的能力;

　　4、了解投資市場中的目標客戶的開發(fā)模式和渠道運用;

　　5、能承受到較大的工作，并具備解決問題的能力;

　　投資顧問崗位職責 3

　　崗位職責:

　　1、按照約定，向客戶提供涉及證券及證券相關產品的投資建議服務，輔助客戶做出投資決策，投資建議服務內容包括投資的品種選擇、投資組合以及理財規(guī)劃建議等;

　　2、參與公司業(yè)務中心的'研發(fā)會議;

　　3、推送研究報告及資訊產品，做好基礎服務和交流;

　　4、提供專業(yè)投資建議服務;

　　5、產品制作與銷售;

　　6、積極開發(fā)和維護客戶;

　　6、內部培訓及客戶活動;

　　7、建立客戶服務檔案，完善客戶個性信息;

　　8、服從公司及營業(yè)部的各項管理，積極參與公司總部及營業(yè)部安排的其他各項工作。

　　崗位要求:

　　(1)具備投資咨詢執(zhí)業(yè)資格證書，本科或以上學歷，二年以上證券從業(yè)經驗;

　　(2)具備宏觀經濟、金融證券等專業(yè)背景，全面了解基本面與技術面研究方法;

　　(3)具有較強的市場敏感性，較高的業(yè)務水平，判斷和分析能力;

　　(4)良好的客戶溝通能力，較好的客戶服務能力;

　　(5)通過公司的投顧培訓考試，培訓期間綜合表現(xiàn)較好。

　　投資顧問崗位職責 4

　　1、 做好存量客戶的基礎服務工作，普及投資知識，解答客戶投資問題，提高客戶的忠誠度;

　　2、 進行行業(yè)研究，形成投顧報告，出具策略建議，跟蹤標的走勢、提升策略組合的`成功率;

　　3、 研發(fā)數(shù)據產品，為公司數(shù)據模型提供專業(yè)支持;

　　4、 公司交代的其他事項。

　　投資顧問崗位職責 5

　　1、通過銀行、互聯(lián)網、社區(qū)、企業(yè)園區(qū)等渠道與客戶取得聯(lián)系，在與投顧老師專業(yè)配合的前提下轉化、開發(fā)、維護客戶，了解客戶需求，解答客戶問題，向客戶介紹新的服務、理財產品及金融市場動向，持續(xù)發(fā)掘客戶需求并獲得客戶尊重、認可；

　　2、對存量客戶進行品牌和產品介紹和解讀，通過日常服務增加與客戶的'黏性；

　　3、完成部門指定的工作目標并根據上級領導的要求按時保質完成工作計劃及報告。

　　4、通過學習股票質押、ABS、債券發(fā)行、大股東減持等業(yè)務，了解并且跟蹤相關機構業(yè)務，為個人和公司創(chuàng)造收入。

　　投資顧問崗位職責 6

　　崗位職責:

　　1、負責營業(yè)部存量客戶日常服務維護;

　　2、根據營業(yè)部的服務制度要求以及客戶的`要求提供專業(yè)化服務;

　　3、通過專業(yè)服務提高存量客戶貢獻價值;

　　崗位要求:

　　1、本科及以上學歷，擁有一定客戶服務經驗;

　　2、具備良好的溝通力和親和力，性格開朗，社交能力強;

　　3、具有較強的學習能力、執(zhí)行力和團隊協(xié)作精神;

　　投資顧問崗位職責 7

　　任職要求:

　　1、國家正規(guī)院校大專及以上學歷;

　　2、具有證券從業(yè)資格者(咨詢分析師必須已取得證券投資咨詢資格);

　　3、具有金融業(yè)從業(yè)經驗者者優(yōu)先。

　　福利待遇:

　　1、優(yōu)越的.薪酬體系:基本工資+績效工資+開戶獎勵+傭金提成+各類獎勵+各類福利+年終獎+五險一金;

　　2、齊全的醫(yī)療保險福利，提供廣闊的晉升空間;

　　3、完善的培訓體系:

　　投資顧問崗位職責 8

　　1、生產及配送投顧業(yè)務產品；

　　2、發(fā)展投顧業(yè)務產品簽約客戶；

　　3、負責簽約客戶的投資咨詢及證監(jiān)會許可的其它業(yè)務服務；

　　4、開展投資報告會、小型投資座談會等交流溝通工作；

　　5、通過廣播、電視、網絡、報刊等公眾媒體，客觀、專業(yè)、審慎地對宏觀經濟、行業(yè)狀況、證券市場變動情況等發(fā)表分析或評論；

　　投資顧問崗位職責 9

　　職位說明：

　　1、與主動來電、來訪的企業(yè)高層進行高水準的電話溝通或面對面咨詢，詳細解答客戶關于海外移民的'各種問題，并在咨詢中體現(xiàn)出成熟、優(yōu)雅、專業(yè)的職業(yè)素養(yǎng)；

　　2、積極配合、參加市場部策劃的高端渠道活動（如與匯豐銀行、寶馬車行、別墅樓盤、emba總裁班等合作伙伴的聯(lián)合活動），并在這些高端活動中積極挖掘潛在客戶；

　　3、協(xié)助并指導已簽約客戶準備全套海外移民材料；在此過程中進一步了解客戶需求，加深與客戶感情聯(lián)系，建立一流的客戶滿意度，為客戶主動推薦或二次銷售打好基礎。

　　任職要求：

　　1、談吐穩(wěn)重、高雅，具備卓越的溝通能力和說服技巧；

　　2、擁有不斷自我指導、自我激勵的良好心態(tài)，能夠承受較大的銷售壓力；

　　3、至少2年以上高端行業(yè)銷售經驗或外資銀行、國內銀行理財?shù)刃袠I(yè)經驗；銷售（海外房產）上有豐富的經驗者優(yōu)先，有海外生活、學習、工作經歷的優(yōu)先

　　投資顧問崗位職責 10

　　1、負責解讀總部提供的服務產品內容并及時向客戶傳遞

　　2、負責為名下客戶資產的保值增值提供日常投資咨詢及維護工作，協(xié)助存量客戶完成理財配置

　　3、為營銷人員在開發(fā)及服務客戶過程中提出的需求提供業(yè)務指導和工作幫助

　　4、定期及不定期的.參加投資報告會，開展投資者教育活動

　　投資顧問崗位職責 11

　　崗位職責:

　　1.深入了解客戶需求，熟悉公司各類產品及業(yè)務，根據客戶風險特征和投資目標為客戶制訂合適的`資產配置方案;根據資產配置方案給客戶進行帳戶升級和匹配產品。

　　2.依托公司各類產品和服務維護核心客戶，提高客戶滿意度，降低客戶流失。

　　3.依托公司及投資顧問服務和公司各類產品開發(fā)新客戶。

　　4.營業(yè)部指定的其它相關工作。

　　任職要求:

　　1、本科及以上學歷，全日制金融、經濟、數(shù)學相關專業(yè)優(yōu)先，具有證券投資咨詢資格。

　　2、一年以上金融、證券行業(yè)從業(yè)經歷，具有證券公司研究或投資咨詢工作經驗者優(yōu)先。

　　3、具有極強的親和力、溝通能力及服務意識。

　　投資顧問崗位職責 12

　　1、加強財富管理專業(yè)知識和技能的學習，積極參加公司財富管理業(yè)務培訓和各項考試，不斷提升專業(yè)服務技能，具備科學的財富管理理念與投資服務能力；

　　2、嚴格按照財富管理業(yè)務流程，充分應用相關研究服務產品開展客戶財富管理與營銷服務活動，積極做大做強客戶資產；

　　3、加強與目標客戶溝通與交流，充分了解目標客戶風險承受能力和風險偏好，對目標客戶的綜合風險特征進行識別，并據此開展適當性服務；

　　4、向目標客戶進行科學財富管理與投資理念的宣導，幫助其合理化投資收益預期，在此基礎上持續(xù)、動態(tài)的為客戶提供資產配置和投資組合建議服務；

　　5、動態(tài)的跟蹤給客戶財富管理方案、投資組合的風險和收益狀況，適時為客戶提供及時的資訊信息服務，并持續(xù)改進，不斷提升客戶服務質量；

　　6、增強與客戶的粘度，不斷提升客戶滿意度，培養(yǎng)客戶的.依賴度；

　　7、協(xié)助營業(yè)部完善隊伍建設，參與營業(yè)部培訓工作，帶領營業(yè)部理財顧問、理財顧問助理提升工作技能，與團隊成員緊密協(xié)作，執(zhí)行營業(yè)部下達的各項任務；

　　8、其他與財富管理業(yè)務相關的工作。

【投資顧問崗位職責】相關文章：

投資顧問崗位職責02-06

投資顧問的崗位職責及投資入門技巧07-26

投資顧問崗位職責15篇03-16

投資顧問崗位職責精選15篇03-16

投資顧問崗位職責28篇04-25

投資顧問崗位職責（精選33篇）02-15

投資顧問崗位職責(15篇)02-11

投資顧問工作職責01-07

投資顧問實習心得11-23